Yıllarca değirmene un taşıyıp sahibine yardımcı olan bir eşek varmış. Yaşlandığı için kovulmuş. Eşek işe yaramayacağı için çok üzülse de bir hayalini gerçekleştirebileceğini fark edip yollara düşmüş. Uzun yolculuğu sırasında, kendi gibi yaşlandığı için kovulan hayvanlarla tanışmış köpek, kedi, horoz onlara hayalini anlatmış. Bu hayali birlikte gerçekleştirmek için yola koyulmuşlar. Çok yorulup acıkan dört kafadar tepenin ardında ışığı yanan bir ev görmüşler. Eve yaklaştıklarında konuşmalardan evde yaşayanların iyi adamlar olmadığını fark etmişler Dört kafadar el ele verip yeni planlar yapmışlar.
