Ayışığı Sirki’nde işler karışır. Neyseki sirkin sahibi yaşlı soytarı Papirüs’ün planı vardır. Yaşlı Tilki ile Sivrisinekle; Bo ile Po bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculukta belirli noktalardan toplayacakları anahtar parçalrıyla son duraktaki sandığını açacak ve içinden çıkan anahtarla Ayışığı Sirki’nin sahibi olacaklardır. Papirüs’ün hazırladığı bu süprizlerle dolu yolculukta bakalım; Ayışığı sirkinin yeni sahibi olmaya kim hak kazanacak?