1. Ramses zamanında Eski Mısır'da genç ve yakışıklı bir prens olan Tamino, ormanda dolaşırken yolunu kaybeder ve onu kovalayan ejderhadan kaçarken korkudan bayılır. Gece Kraliçesi'nin nedimeleri Tamino'ya yardım ederek onu ejderhadan kurtarırlar ve durumu Gece Kraliçesi'ne haber verirler. Gece Kraliçesi'nin kızı Pamina, Güneş Kralı Sarastro'nun adamları tarafından kaçırılmıştır. Gece Kraliçesi Tamino'ya kızı Pamina'nın resmini göstererek onu kurtarmasını ister. Resme bakar bakmaz Pamina'ya aşık olan Tamino, Gece Kraliçesi'ne Güneş Kralı Sarastro´nun elinden kızını kurtaracağına söz verir. Gece Kraliçesi, Tamino'ya yol arkadaşı olması için kuş adam Papageno'yla birlikte sihirli bir flüt verir. Tamino, Sarastro'nun sarayına vardıktan ve onun rahipleriyle konuştuktan sonra Sarastro'nun aslında kötü bir adam olmadığını anlar. Sarastro'nun amacı, Tamino'yu sınamak ve onu Pamina ile evlendirerek kendi yerine geçirmektir. Tamino, Pamina'ya kavuşabilmek için türlü sınavlardan geçerken, Gece Kraliçesi kızı Pamina'dan Sarastro´yu öldürmesini ister.
